關於我們

by IFA-TW

團隊代表成員

Frank YK Lee
資深IFA財務顧問
25年投資理財經驗 (since 1996) / 49歲: CRS對策/節稅規劃/資產傳承/財產信託/全球稅務規劃/不動產投資規劃/財商講師
Alice Ko
資深IFA財務顧問
22年理財儲蓄經驗 (since 1999) / 44歲: 退休金/教育基金規劃、夫妻財產規劃、小資理財規劃,同婚家庭財務諮詢
Jim Lam
私人銀行家
30年金融高管經驗 (since 1991) / 53歲: 私人銀行高端服務、家族高額保單規劃、PE股權投資、融資套利規劃
團隊人數 (顧問+助理)
0 +
成功服務的客戶數
0 +

我們的故事

從小到大,沒有人教我們理財。

學校教育沒教,都是跟爸爸媽媽學的。

但爸爸媽媽,真的有把財理好嗎?

長大之後,我們想要把財務管理的更好,財富增加、財富獨立,衣食無憂。

打電話給理專、營業員,想藉由他們提供的服務達到財務目標。

到最後發現,他們的服務大多數是為了賺取銷售獎金。

沒辦法,台灣的金融環境造就了他們的服務模式,他們也是需要生活。

 

後來,我們接觸到國際上的IFA獨立財務顧問,幫我們客製出滿意的理財方案,我們才發覺國內提供給客戶的金融理財服務,還有很大的進步空間。

IFA中立客觀的理財規劃服務,真正造福了我們的荷包。

資產得到有效的運用,財富增加,金錢煩惱變少了,跟家人的相處也越來越開心。

因此,我們決定從客戶變成經營者,在國內推廣這種以客戶需求為核心的理財服務。

我們剛開始只有2~3個人,因為是根據個別的財務狀況及需求量身訂做的服務,初期能得到服務的人不多。

但我們真的很開心,因為他們從我們的理財規劃得到了最實質的幫助。

10年後的今天,我們的團隊更壯大了,有30位以上的IFA財務顧問在全台灣各個角落提供服務,

國內和國際專業證照的理財顧問、私人銀行家、律師、會計師等,

不論是財務、稅務、法務、理財商品上的需求,我們都有資源及專業知識,能規劃出最符合的方案。

現在,我們想藉由這個網站提供更多IFA獨立財務顧問的價值。

歡迎你,閱讀本站提供的資訊,以及透過連絡表單與我們聯繫,

最適合你的幫助,是我們正在追尋的願景。