服務與收費

by IFA-TW
IFA顧問諮詢服務

顧問諮詢服務

釐清需求從「諮詢顧問」開始,讓IFA財務顧問幫您找到方向

  • 財務健檢、風險評量、需求分析、保單分析、資產配置;
  • 退休財務諮詢、教育基金諮詢、高效儲蓄增值、打造被動收入、不動產買賣諮詢;
  • 財富傳承諮詢、節稅諮詢、信託諮詢、免稅身分取得諮詢、私人銀行開戶諮詢。

IFA顧問收費

首次顧問諮詢
Free/60分鐘
理財諮詢
$5,000/60分鐘
財務健檢
$3,000/60分鐘
保單分析
$3,000/60分鐘

理財規劃服務

量身定制的「理財規劃」為您找到出路

  • 退休金規劃、教育基金規劃、夫妻財產規劃、同婚家庭財務規劃;
  • 遺產稅 / 贈與稅節稅規劃、財產信託規劃、創造免稅資產規劃、避險/避債規劃;
  • 全球稅務規劃、CRS實務對策、投資移民規劃。

財富管理規劃

針對個人、或家庭,提供全方位的財富管理規劃,並連續3年,每年提供一份完整分析及執行建議書

$ 30,000/件

節稅規劃

遺產稅 / 贈與稅節稅規劃

以節稅金額之10%收取

最低收費 $ 50,000 /件

財產信託規劃

依專案內容報價

最低收費 $ 30,000 /件

全球稅務規劃

依專案內容報價

最低收費 $ 50,000 /件

財商學習

學習正確的「財商觀念」才不致走錯路

熱門講座:

  • 帳戶升級,樂存千萬退休金不是夢
  • 上班族打造每月10萬元被動收入系統
  • 「財富傳承」之資產活化節稅祕技
  • CRS 實務完整解決方案

講座洽談窗口:[email protected]

財商初階講座

免費公益分享

企業/組織 內訓講座

1.5小時,50位學員以下

$ 8,800

致富工作坊

5週授課、終身教練服務,10人開班

$ 100,000